一个英语女教师回答英国，来到小镇教书，却发现镇上有奇怪的事情发生，甚至还有女巫。一位新近成为孤儿的九岁男孩跟着奶奶来到英格兰，当祖孙俩在一间旅馆过夜时，却不幸碰撞见一场由高阶女巫领导的巫婆集会，听到他们阴谋计划将全英国的小孩变成老鼠！男孩虽然被女巫变成一只老鼠，却还是努力设法要阻止这些巫婆的邪恶计谋得逞。