赤身裸体的大天使出现在叛逃天使亚茨拉斐尔的书店门口，不记得自己是谁，也不知道他如何抵达此处。亚茨拉斐尔与退休的魔鬼克罗里生活变得极度复杂。天堂与地狱都在急切寻找逃跑的天使。在克罗里和亚茨拉斐尔试图撮合一段人类姻缘的同时，他们的状况也越加险恶，无论是在过去还是未来。