在恶魔崛起之后，萨姆和迪恩被拂袖而去，他们得到了查克-舒尔利的消息，即卡西迪奥已经死了，路西法在地球上行走。因此，萨姆和迪恩向鲍比寻求帮助，以找到一种神秘的武器，称为迈克尔之剑。这将使他们能够在魔鬼以新的形式带来缓慢的世界末日之前找到他。但温彻斯特兄弟与大天使撒迦利亚对峙，后者对迪恩和更多的恶魔都有计划。萨姆和迪恩认出了一个从地狱回来的恶魔梅格。