达蒙正在秘密追踪斯特凡的谋杀案，并与阿拉里克一起掩护他在田纳西州的屠杀行为。在埃琳娜的生日那天，卡罗琳在达蒙的家里为她策划了一个派对。与此同时，克劳斯和斯特凡正在追捕身为狼人的雷-萨顿，以了解他的狼群聚集的地方。杰里米继续看到安娜和维姬，他告诉马特他发生了什么。在派对上，Stefan给Damon发了一条血淋淋的信息，让他不要再跟踪他。卡罗琳和泰勒在一起过夜。达蒙被斯特凡的态度所动摇，决定忘记他。