在Damon和Enzo从军械库神秘消失的几个月后，Stefan不知疲倦地推进他们的搜索工作，而Bonnie则苦苦支撑着希望，希望他们能被找到。同时，与一位不速之客的危险遭遇让卡罗琳和阿拉里克担心有人--或有东西--可能会针对他们的家庭。最后，在追踪了一些神秘的线索之后，斯特凡意识到，不管是什么东西抓住了他的弟弟，其破坏力可能比他想象的要大。