在现实世界生活了一辈子的艾玛-斯旺面对着一个孩子，他说她是他的母亲。他告诉她，她需要去一个叫童话镇的小镇。当她到达时，她所谓的儿子亨利告诉她，她是救世主，将消除一个将所有已知童话人物困在现实世界的诅咒。她必须发现打败施加强大诅咒的邪恶女王的力量。