回到加州老家的克莱尔开始上大学，但她很难适应，因为在迎新会期间一个学生的神秘死亡使她重新成为众人的焦点。在日本，Hiro和Ando继续他们帮助有能力的人的追求，甚至为自己做广告。与此同时，安吉拉担心内森/赛勒会发现他的真实身份。马特试图在洛杉矶安顿下来，抚养他的儿子，而不是担心不速之客。在其他地方，彼得正在利用他的能力做好事，这时一个由塞缪尔-沙利文领导的神秘的狂欢节家族来到了镇上，这可能会给他和其他人带来麻烦。