在墓地追赶一个吸血鬼时，巴菲遇到了德古拉，他来到阳光谷与她见面。巴菲对这个世界上最伟大的吸血鬼知道她的名字的启示感到自豪。同时，贾尔斯秘密地告诉威洛，他将返回英国，因为巴菲不再需要他作为观察者的服务了。德古拉把桑德变成了他的奴隶，在夜里，他拜访了巴菲，咬了她并把她置于他的控制之下。巴菲用围巾掩盖了咬痕，变得无能为力，并被黑暗王子所诱惑，后者承诺向她透露她的黑暗力量并增加其力量。